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贾诩率大军出长安，驻守弘农，威迫洛阳。
郑枫把黄忠召到过来，准备进军颖川。
关羽率两万部队渡江北上，在江夏与张飞会合，郑枫命令他俩领兵进攻汝南，威胁曹操的南方。
关羽找文聘合计一下，从江夏军中抽了两万人马，又征了一万新兵，加上张飞原本的五万人马，勉强凑了十万兵力东进。
很快，关羽方面军传来喜讯，张飞攻破戈阳，斩淳于琼，关羽攻陷汝南，斩任峻。
诸葛亮在豫章发兵柴桑，孙策不得不分兵力拒，抽调一半水兵上岸防御。
周泰逮到了机会，搞了一个袭击，杀退在柴桑江面防御的孙策水师，打通了长江以西的水域。
周泰派蒋钦率两万水兵沿江而下，攻占蕲春。
周泰又命令文聘率三万水兵沿江而下，突袭江东的腹地庐江。
东北战局，张辽斩吕旷，攻陷晋阳，挥军南下直迫并州。
冀州战局，张郃率三万人马绕冀州南下，斩吕翔，攻陷信都，断了冀州左翼。
司马懿欲救信都，中途中伏，被徐庶杀了回去。
面对越来越不利的局面，曹操和孙策不得不收缩兵力，防御重要的城池。
曹操和孙策又加强联系，来了一个联手反击。
反击点在江夏，只要江夏一破，直接影响刘备北南两边的战局。
曹操派颜良和文丑率十五万大军从扬州杀出，从陆路进攻。
孙策派周瑜和甘宁率十五万水师从柴桑杀出，从水路进攻。
不过，曹孙两家的计划被郑枫获取，郑枫立刻进行破解。
郑枫命令关羽改道南下，前去拦截扬州的曹军，又命令周泰率水师回江夏紧守，防止周瑜部队登陆。
关羽在途中截住曹军，并与张飞共同出战，与颜良、文丑单挑。
结果，颜良被关羽所斩，文丑被张飞所杀。
曹军大败，关羽率军掩杀，趁机夺取了扬州，动摇了曹操的南部根基。
周瑜从水路进攻江夏未果，听说曹军已败，连忙撤兵。
周泰趁机追击，大败周瑜，将周瑜迫回了柴桑。
曹操手上的猛将越来越少，担心张辽一旦攻下北州，与贾诩两头夹攻洛阳，曹彰会危在旦夕。
于是，曹操只好忍痛割肉，进一步收缩兵力，命令曹彰放弃洛阳，退守老巢陈留。
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